Sobre a TREIF
A TREIF, uma empresa familiar sediada em Oberlahr, Alemanha, está na linha de frente em soluções e serviços focados em porcionamento, corte, corte em cubos e fatiamento de alimentos. A empresa foi fundada em 1948 com foco em soluções de corte para a indústria de carnes, que continua sendo o seu maior segmento. Com receitas anuais de mais de 80 milhões de euros e cerca de 13 milhões de EBITDA, a TREIF tem um histórico impressionante de inovação contínua de produtos e crescimento constante, com 500 funcionários em instalações na Europa, EUA e China. Sua base de clientes de longa data é diversificada, variando de varejistas especializados a processadores de alimentos internacionais de primeira linha.
Uma paixão compartilhada por inovação e parceria com os clientes
A TREIF é uma grande adição à Marel, fortalecendo a oferta de produtos de linha completa, aumentando as vendas de equipamentos padrão e alavancando o potencial de pós-venda com o amplo alcance global da Marel e serviços locais em todas as regiões. Assim como a Marel, a TREIF é altamente focada em inovação e tecnologia de ponta, apoiada por uma equipe experiente e comprometida e parcerias de longa data com os clientes. O portfólio de produtos da TREIF no segmento de corte, porcionamento, corte em cubos e fatiamento é altamente complementar ao portfólio de produtos da Marel. A transação aumentará a oferta de linha completa da Marel para a indústria de carnes, bem como seus outros segmentos focados em melhorar a automação, segurança dos alimentos e flexibilidade para ofertas de produtos prontos para o consumidor. Unidas, as duas empresas estão em uma posição mais forte para impulsionar ainda mais o crescimento, proporcionando melhor valor para os clientes atuais e futuros.
Destaques da transação e cronograma
A Marel aceitou em adquirir a totalidade do capital social da TREIF Maschinenbau GmbH, incluindo todas as atividades comerciais relevantes do grupo. O preço de compra à vista e livre de dívidas (enterprise value) será pago com 128 milhões de euros e 2,9 milhões de ações da Marel. O fechamento da aquisição está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação antitruste, que deve ocorrer no final do ano.
A aquisição será financiada por meio do forte balanço patrimonial da Marel, linhas de crédito existentes e ações em tesouraria disponíveis que o Sr. Uwe Reifenhäuser, atual proprietário e CEO, manterá com um período de restrição de 18 meses. A alavancagem pro forma após a conclusão da aquisição é estimada em 1,2x dívida líquida / EBITDA, em comparação com 0,6x no final do 2T 2020 e a estrutura de capital almejada de 2-3x dívida líquida / EBITDA. A aquisição está totalmente em linha com a estratégia de crescimento da Marel anunciada anteriormente para 2017-2026, de aumento médio anual de 12% nas receitas por meio de uma combinação equilibrada de crescimento orgânico e adquirido.
Árni Oddur Thordarson, CEO da Marel, comentou:
"Temos o prazer de anunciar o acordo para adquirir a fornecedora alemã de equipamentos de processamento TREIF, uma verdadeira campeã oculta em nossa indústria. Com esta transação, dois líderes tecnológicos com uma paixão compartilhada por inovação e uma visão para transformar a forma como os alimentos são processados, unem forças.
Há anos acompanhamos a TREIF e ficamos impressionados com sua tecnologia de ponta, equipe talentosa e sucesso no engajamento do cliente, que vão desde pequenas lojas até as principais empresas de alimentos internacionais de primeira linha. Juntos, estamos melhor posicionados para atender às necessidades dos clientes em termos de automação, flexibilidade e tempo de colocação no mercado de produtos prontos para o consumidor. A tecnologia de corte líder da TREIF é altamente complementar ao portfólio de produtos existente da Marel. Os maiores segmentos de negócios da TREIF hoje estão em carnes e assados, e acreditamos que suas capacidades técnicas podem ser aplicadas aos segmentos de aves e pescados da Marel e acelerar nosso roteiro de inovação. A base instalada da TREIF é substancial e, aproveitando a plataforma digital da Marel e o alcance global com equipes locais em todas as principais regiões, acreditamos que podemos impulsionar o crescimento e o potencial de pós-venda.
A aquisição da TREIF está em linha com nossa estratégia de crescimento 2017-2026. Existem amplas oportunidades de consolidação em nosso setor e a Marel tem o compromisso e a estrutura de capital para buscar oportunidades que apoiem nossa ambiciosa meta de crescimento de atingir 3 bilhões de euros em receitas até 2026. "
Uwe Reifenhauser, CEO da Treif, comentou:
"Estou confiante de que encontramos um grande lar para o legado da TREIF e garantimos o sucesso de longo prazo de nossa tecnologia líder, de nossos clientes e de nossos funcionários comprometidos. Meu pai fundou a TREIF há mais de 70 anos com a visão de oferecer a melhor tecnologia de corte possível no segmento de carnes, expandindo posteriormente para lácteos, produtos de panificação e outros segmentos de alimentos que precisam de tecnologia de corte precisa. Nossa paixão sempre foi fornecer soluções inovadoras e confiáveis com uma forte proposta de valor. Como resultado, temos um dos maiores portfólios de produtos de corte de alimentos e uma base de clientes leais tanto no varejo quanto na indústria de processamento.
TREIF e Marel são um bom ajuste estratégico, tanto do ponto de vista de produto quanto geográfico. Nós nos conhecemos e nos respeitamos há muito tempo, e nossas discussões recentes confirmam nossa adequação cultural e paixão compartilhada por inovação e satisfação do cliente. Olhando mais adiante, o mercado global de alimentos está evoluindo para soluções mais complexas e digitalizadas, e nossos clientes de longa data em todo o mundo precisam de equipes de serviço locais qualificadas em todos os continentes para manter suas operações funcionando com desempenho ideal. A Marel investiu significativamente em seu alcance global e plataformas digitais, tornando-a uma excelente parceira nesse aspecto. Nossos funcionários dedicados terão a oportunidade de ingressar em uma grande organização internacional que também é a líder global da indústria em nosso campo. "